Начало и завершение размещений, кредитный рейтинг и регистрация выпуска нового эмитента:

• Сегодня «Интерлизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на первый год обращения. «Эксперт РА» присвоило ценным бумагам ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruBBB(EXP).
• «Вита Лайн» установил ставку купона по пятилетним облигациям серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 9,75% годовых и определил дату начала размещения— 3 ноября.
• Завтра, 3 ноября, ИТК «Оптима» начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• «Татнефтехим» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 01. Бумаги включены в третий уровень листинга Московской биржи.
•  «Автоэкспресс» завершил размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 9,5% годовых.

Ставка купона, оферта, дефолт, регистрация выпуска и кредитный рейтинг:

• СофтЛайн Трейд установил ставку купона облигаций серии 001P-04 на уровне 8,9% годовых, купоны ежеквартальные. Объем выпуска увеличен до 4,95 млрд рублей. Дата начала размещения — 23 октября.
• Томсккабель выставил на 19 ноября оферту по облигациям серии 01 в объеме до 500 млн рублей. Период предъявления бумаг к выкупу – с 10 по 16 ноября. Дата приобретения – 19 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала.
• ДЭНИ КОЛЛ допустило технический дефолт по выплате пятого купона по биржевым облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 33 млн 660 тыс. рублей.
• Вита Лайн зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00510-R-001P.
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг облигациям серии БО-01 Онлайн Микрофинанс до уровня ruBBB-.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Регистрация выпусков и сбор заявок: 

• ХК Финанс зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-05. Бумаги включены в третий уровень списка ценных бумаг Московской биржи.
• Онлайн Микрофинанс зарегистрировало новый выпуск облигаций с обеспечением серии 01. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
• Лизинг-Трейд зарегистрировал выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн руб. По информации организатора выпуска, ИК «Иволга капитал», начало размещения запланировано на 22 октября.
• СофтЛайн Трейд зарегистрировал выпуск трёхлетних биржевых облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска — не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона: 9,00-9,50%. Выпуск запланирован на 20 октября.
• Вита Лайн объявляет о сборе заявок инвесторов на биржевые пятилетние облигации серии 001Р-02. Объем выпуска — не более 1,5 млрд руб. Ориентир ставки купона: 9,75-10,25%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.

Сбор заявок и кредитный рейтинг:

• «ПР-Лизинг» продлила сбор заявок инвесторов на участие в выпуске серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Заявки принимают организаторы выпуска «Атон» и банк «Уралсиб» до 18:00 26 августа
• «Пионер-Лизинг» получил кредитный рейтинг на уровне «BB(RU)» со стабильным прогнозом
• «Вита Лайн» разместила выпуск объемом 1,25 млрд рублей в полном объеме за первый день торгов

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Начало торгов, переход во второй эшелон, новый эмитент и дефолт:

• «Вита Лайн» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Ставка квартального купона — 10%, срок обращения — 4 года. Организатор — «Атон»
• «ИТК «Оптима» (производство стеклянной тары) зарегистрировала программу биржевых облигаций объемом 300 млн рублей, максимальный срок обращения бумаг в рамках программы — 4 года
• «ТЕХНО Лизинг» установил ставку купона в размере 12,5% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. 26 августа компания начнет размещение выпуска объемом 250 млн рублей
• «ПР-Лизинг» 27 августа начнет размещение выпуска объемом 1 млрд рублей. Ставка купона — 10% годовых, срок обращения — 3 года. Бумаги переведены во второй уровень листинга Московской биржи
• «Роял капитал» завершил размещение выпуска объемом 100 млн рублей, начало торгов — 16 июля

Рейтинг и ставка:

• «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» получил кредитный рейтинг аналитического кредитного рейтингового агентства на уровне «BBB-(RU)», прогноз — стабильный
• «Вита Лайн» установил ставку купона выпуска объемом 1,25 млрд рублей на уровне 10% годовых, размещение запланировано на 24 августа

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, Чистая доходность* более 5%. 

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

• «Вита лайн» завершила размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Величина средней заявки составила 3,5 млн рублей, максимальная заявка — 100,29 млн рублей. Сделки, объемом до 10 млн рублей в сумме составили 67,75% от размещенного объема
• «Бэлти-гранд» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, начатое 17 сентября 2019

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Вита лайн» установило ставку купона трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей в размере 11% годовых на первые два года обращения облигаций, купоны квартальные. Организатор – «Атон»
• «Сибирский гостинец» зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций компании – 500 млн бумаг номиналом 1 копейка каждая. Бумаги будут размещены по закрытой подписке
• «СуперОкс» примет участие в реализации инновационного проекта совместно с «Фондом содействия инновациям», на реализацию проекта эмитент направит собственные средства в размере 20 млн рублей
• «Труд» сообщил о решении совета директоров: закрыть Могойтуйский филиал, вместо филиала в Чите открыть представительство

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Как торговались облигации третьего эшелона — в традиционном

• «Брусника. Строительство и девелопмент» в марте планирует собрать заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 10,90-11,15% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и Альфа-банк. По выпуску предусмотрена амортизация
• «Вита Лайн» сообщил о дате начала размещения ценных бумаг. 7 февраля компания планирует разместить трехлетние бонды объемом 1 млрд рублей, номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Организатор – «АТОН»

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Вита Лайн» определила срок направления оферт от потенциальных покупателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры. Компания принимает заявки на трехлетний выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей с 12:00 МСК 22 января до 16:00 МСК 5 февраля. Заключить предварительные договоры инвесторы могут с организатором долговой программы — «АТОН». Техническое размещение выпуска запланировано на 14 февраля
• «Джи-групп» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00458-R-001P. Бумаги включены третий уровень списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. В октябре 2019 АКРА присвоило ООО «Джи-групп» кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом
• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение дебютного выпуска ценных бумаг на 500 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 12,5% годовых. Начиная с третьего года обращения предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,3% от номинала в дату окончания каждого купонного периода и 8,37% от номинала в дату погашения выпуска. Компания не выходила на долговой рынок